Prendre rendez-vous
Un conseiller en gestion de patrimoine à Lyon, rappel dans l’heure
Cinq questions, une minute. Nous vous rappelons dans l’heure, du lundi au samedi, pour un premier échange de dix minutes : vous saurez tout de suite si nous pouvons vous être utiles.
- Gratuit et sans engagementLe premier appel et le premier rendez-vous ne vous coûtent rien
- Rappel dans l’heureDu lundi au samedi, de 9 h à 21 h
- IndépendantConseiller en investissements financiers et courtier en assurance, ORIAS 21007083
- Président de région CNCGPAuvergne-Rhône-Alpes, 20 ans d’expérience
Ce qui se passe ensuite
Du premier appel à la décision
Le rappel
Dix minutes au téléphone pour comprendre votre demande et vous dire si nous pouvons vous aider.
Le diagnostic
Au cabinet, à Lyon 6e, ou chez vous : votre patrimoine, vos contrats, vos objectifs. Une heure environ.
Les recommandations
Des propositions écrites et chiffrées, avec leur coût réel. Y compris quand la bonne réponse est de ne rien changer.
Votre décision
Vous décidez, à votre rythme. Nous mettons en place, puis nous vous suivons chaque année.
Ce que vous en retirez
Même si vous ne changez rien
Ce que vous payez vraiment, contrat et supports compris, et ce que ça vous coûte sur dix ou vingt ans.
Transfert, transmission, trésorerie de société : ce qui est possible dans votre cas, avec les montants.
Sans gamme maison à placer. Si votre situation est bien organisée, nous vous le disons.
Questions fréquentes
Prendre rendez-vous : vos questions
Le premier rendez-vous est-il payant ?
Non. Le premier appel et le premier rendez-vous sont gratuits et sans engagement. Si une étude approfondie est utile, ses conditions vous sont présentées par écrit avant de commencer.
Que faut-il préparer ?
Rien pour le premier appel. Pour le diagnostic, vos derniers relevés de contrats et votre avis d’imposition suffisent. Pour un dirigeant, les derniers comptes de la société.
Qui vais-je avoir au téléphone ?
Hotman Achab, notre fondateur : c’est lui qui vous rappelle, puis vous reçoit.
Où a lieu le rendez-vous ?
Au cabinet ou chez vous : nous accompagnons nos clients partout en France et nous nous déplaçons pour les rendez-vous. La visio reste possible si vous préférez.
Mes informations restent-elles confidentielles ?
Oui. Elles servent uniquement à préparer votre rendez-vous et ne sont transmises à personne.